De wolf Lykos, de schattige wasbeer Piuh en de kleine drakenbaby Nugur zijn de geheime sterren uit de Bayala-film. Alle drie zijn ze goede vrienden geworden op de reis om de drakenouders van Nugur te vinden. Sindsdien zijn ze nooit meer uit elkaar gegaan en spelen ze vrolijk in de bloeiende natuur van Bayala. Nugur draagt de eierschaal alleen als hij verkleedpartijtjes speelt, terwijl Piuh het liefst snackt en alles verslindt wat hij ziet. Gelukkig zal Lykos voor haar zorgen!
